Startskuddet for aksjesparekonto er gått.. men bankenes skattefokus møter kritikk

Siden forskriftene om aksjesparekonto kom i juni, har det vært en hektisk sommer både for bankene og kundene. En undersøkelse viser at “alle” banker er klar for kappløpet om sparekundene. Men bankenes markedsføring møter kritikk.

Norda rapporterer et  sug i markedet etter et produkt som gjør det lettere og er mer skattegunstig å spare i aksjer og aksjefond. – Vi har ikke tidligere opplevd så stor pågang ved lansering av et nytt sparealternativ, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge. Nordea har hatt opp mot 200 henvendelser om dagen den siste tiden, noe som var mer enn ventet. Nordea har rigget seg til med eget team på 15 personer for å ta unna pågangen. (Artikkel E24)

De regionale SpareBank 1-bankene rapporterer at 40.000 personer har registrert seg for å åpne aksjesparekonto hos SpareBank 1. Bankene er klare og går aktivt ut i sosiale medier i tillegg til god informasjon på nett og kunderådgivere. 

Eika-bankene rapporterer også at det er høy aktivitet. Aurskog Sparebank har invitert til flere kundekvelder for å prate om aksjesparekonto og sparing generelt. – Det er et stort behov for rådgivning på sparing. Det holder ikke å gi informasjon på nettet, sier leder for sparing Tor-Einar Torre. (Artikkel DN)

Forbrukerrådet og finansdepartementet reagerer

Aftenposten skriver at bankene møter bred kritikk. Forbrukerrådet liker ikke bankenes markedsføring av ordningen.

– Forbrukerrådet reagerer også på uttalelser i mediene om at ordningen gir «skattefritak», «skattefri gevinst» og «slipper skatt på gevinsten», uten å omtale at skatten ikke forsvinner, men utsettes, skriver rådet i en pressemelding.

– Enkelte aktører skaper et inntrykk av at dette er et gigantisk skattefradrag. Men det er himmelropende forskjell på å slippe å betale en regning og det å utsette en regning, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Oversikt sparekonto over 500.000kr – Topprente.no (Spb Øst) har den høyeste renten i markedet

Monobank har økt renten sin med 0.10% til 2.10%.
Skandiabanken har økt renten med 0.15% til 0.90%.

Topprente.no (Sparebanken Øst) har introdusert et nytt produkt med den høyeste renten på 2.17% i markedet.

I løpet av 4.august – 5.september 2017 var det ingen prisendringer blant utvalgte nasjonale og regionale banker.

Rangering – Sparekonto over 500.000kr

Andre endringer i markedet:

  • Topprente.no (Sparebanken Øst)- nytt produkt Sparekonto: 2.17%;
  • Topprente.no (Sparebanken Øst)- nytt produkt FlexiSpar: 2.15%;
  • Topprente.no (Sparebanken Øst)- nytt produkt Framtid 31: 0.85%;
  • Topprente.no (Sparebanken Øst)- nytt produkt Frispar: 0.75%;
  • Røros Sparebank- nytt produkt Kapitalkonto: 1.30%;
  • Klæbu Sparebank- sparekonto med oppsigelse, privat: 1.05% (-0.10%).
Kilde: Finansportalen

Regionsbankenes innskuddsvekst i PM økte betydelig siste kvartal – Q2 2017

De fleste regionsbankene opplevde en relativ høy 3 måneders vekst sammenliknet med årsveksten. For de større landsdekkende og Samsparbankene er utviklingen blandet.


– Alle regionsbankene øker takten på innskudd siste kvartal

Alle regionale og samsparbankene hadde en relativ høy 3 mnd vekst på innskudd fra personkunder sammenlignet med de store bankene.
– SpareBank 1 Østfold Akershus hadde den laveste 3 mnd vekst av de utvalgte regionale og samsparbankene på 1.86 prosent.

SpareBank 1: SMN, Gudbrandsdal, Nordvest og Sparebanken: Vest, Sør hadde relativt lav 12 mnd vekst med rundt 2-3 prosent.
– høyest vekst hadde SpareBank 1 Sure Sunnmøre på 10.87 prosent.

– Årsveksten til Danske Bank og Nordea er fortsatt negativ.
– Innskuddsveksten i store banker ligger generelt lavere enn i regionsbankene og i de mindre bankene.

Landkreditt Bank hadde den høyeste 12 mnd vekst ( 14.51%) av alle de utvalgte bankene.

Spareappene Spare og June – De første tallene viser at ‘early adapters’ tester det ut

Danske Bank lanserte fondsparings-appen June i begynnelsen av mai, og DNB lanserte appen “Spare” i slutten av mai. Begge app-tjenestene har samme formål: å flytte banken og sparing ut til mobile flater hvor kundene i større grad møter banken, samt å motivere for sparing. I forbindelse med Q2 rapporteringen kom de første tallene.

Rune Bjerke i DNB utalte nylig:

– Med “Spare” prøver vi å gjøre banken – og da særlig sparing – enda mer tilgjengelig. Med en enkel oversikt over all sparing, gameification og enkel kjøpsløsning, ønsker vi å motivere nordmenn til økt sparing. I løpet av høsten kommer sparenyhetene IPS og aksjesparekonto, så appen vil hele tiden utvikles og forbedres, sier Bjerke. (Artikkel)

NB! June er så langt rettet mot fondsparing.

DNB rapporterte at allerede i løpet av den første måneden lastet 180 000 DNB-kunder ned “Spare”, og at appen står for 22% av alle nye spareavtaler som blir inngått. Det har fått DNB til å oppjustere sine sparemål for året.

Ifølge Danske Banks regnskap for andre kvartal, fremgår det at 20 000 dansker har lastet ned June. 8000 brukere har i dag investert penger, og det samlede beløp er over 120 mill. kr. Børsen har gjort opp status på formuen i Junes fond, og den er nå oppe på 132 mill. kr. (Artikkel – FinansWatch)

Fakta:

Så langt rapporter DNB at nesten 40 prosent av brukerne (de som har lastet ned) er i 20-årene.

Vurdering:

– Bruken av appen ser ut til å virkelig ha påvirkning på folks sparing, i følge Trond Bentestuen i DNB. (Kilde)

  • Oppretting av sparemål er nå 16 ganger så høy som før Spare ble lansert
  • Det ble satt «all time high» i antall nye kunder som opprettet aksjehandelskonto uken etter lansering
  • DNB Markets har opplevd en dobling av kundetilstrømmingen
  • Halvparten av nye fondskunder kommer nå gjennom appen
  • På nytegning av fondsavtaler, skjer nå totalt 1 av 4 gjennom appen

Med ny pensjonsparings-ordning og aksjesparekonto-ordning som trer i kraft fra 1. september, som også vil bli tilbudt via appen Spare, vil nok enda flere kunder knytte seg opp til en slik tjeneste.

Bankene må jobbe bevisst med sine kunder, og informere og fortelle om mulighetene.

Spareappene Spare og June – De første tallene viser at ‘early adapters’ tester det ut

Danske Bank lanserte fondsparings-appen June i begynnelsen av mai, og DNB lanserte appen “Spare” i slutten av mai. Begge app-tjenestene har samme formål: å flytte banken og sparing ut til mobile flater hvor kundene i større grad møter banken, samt å motivere for sparing. I forbindelse med Q2 rapporteringen kom de første tallene.

Rune Bjerke i DNB utalte nylig:

– Med “Spare” prøver vi å gjøre banken – og da særlig sparing – enda mer tilgjengelig. Med en enkel oversikt over all sparing, gameification og enkel kjøpsløsning, ønsker vi å motivere nordmenn til økt sparing. I løpet av høsten kommer sparenyhetene IPS og aksjesparekonto, så appen vil hele tiden utvikles og forbedres, sier Bjerke. (Artikkel)

NB! June er så langt rettet mot fondsparing.

DNB rapporterte at allerede i løpet av den første måneden lastet 180 000 DNB-kunder ned “Spare”, og at appen står for 22% av alle nye spareavtaler som blir inngått. Det har fått DNB til å oppjustere sine sparemål for året.

Ifølge Danske Banks regnskap for andre kvartal, fremgår det at 20 000 dansker har lastet ned June. 8000 brukere har i dag investert penger, og det samlede beløp er over 120 mill. kr. Børsen har gjort opp status på formuen i Junes fond, og den er nå oppe på 132 mill. kr. (Artikkel – FinansWatch)

Fakta:

Så langt rapporter DNB at nesten 40 prosent av brukerne (de som har lastet ned) er i 20-årene.

Vurdering:

– Bruken av appen ser ut til å virkelig ha påvirkning på folks sparing, i følge Trond Bentestuen i DNB. (Kilde)

  • Oppretting av sparemål er nå 16 ganger så høy som før Spare ble lansert
  • Det ble satt «all time high» i antall nye kunder som opprettet aksjehandelskonto uken etter lansering
  • DNB Markets har opplevd en dobling av kundetilstrømmingen
  • Halvparten av nye fondskunder kommer nå gjennom appen
  • På nytegning av fondsavtaler, skjer nå totalt 1 av 4 gjennom appen

Med ny pensjonsparings-ordning og aksjesparekonto-ordning som trer i kraft fra 1. september, som også vil bli tilbudt via appen Spare, vil nok enda flere kunder knytte seg opp til en slik tjeneste.

Bankene må jobbe bevisst med sine kunder, og informere og fortelle om mulighetene.

Sparekonto over 500.000kr: MyBank og Skandiabanken reduserer sparerenten

MyBank har senket renten sin med 0.05% og har nå renten lavere enn 2.00%. Skandiabanken har også senket renten sin med 0.15% til 0.75%.

Det var ingen endringer på listen av utvalgte nasjonale og regionale banker.

Rangering på basis av innskuddsrenter per 3. august 2017.

Oversikt: Sparekonto over 500.000kr

Andre endringer i markedet: 

Hegra Sparebank: Høyrente, privat kunder 1.55% ( -0.15%);

Hegra Sparebank: Plasseringskonto 0.50% ( -0.10%);

Topprenter.no (Spb Øst): nytt produkt Sparekonto bedrift 1.05%;

Topprenter.no (Spb Øst): nytt produkt Sparekonto ispar 0.05%;

SpareBank 1 Hallingdal Valdres: PULS 1.16% ( -0.04%).

Kilder: Finansportalen

Månedssammendrag Sparing: Juli

Rekordhøy fondsplassering, og i Danmark haler passive aksjefond inn på aktive.
Finansdepartementet har sendt ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon.
Spareappen June har 8000 kunder som har investert 120 millioner kroner, og norske Spiff har hentet 8,5 mill fra investorer.
Norge på topp i pensjonsindeks.

Rekordhøy fondsplassering, og i Danmark haler passive aksjefond inn på aktive.

Godt 1. halvår for norske fondssparere! Forvaltningskapitalen har vokst med 98 mrd. siden årsskiftet. Ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) er det nå plassert 1.080 milliarder kroner i norske verdipapirfond – en økning på 10 prosent fra årsskiftet.
VFF Pressemelding

Langt størstedelen af den samlede formue i aktiefonde ligger i aktive fonde. Men tal fra brancheforeningen IFB viser, at andelen af investeringer i passive fonde stiger, skriver Finans.
Sak fra Finans Watch

Finansdepartementet har sendt ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon.

Finansdepartementet har sendt ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon. Den nye ordningen skal være en ren spareordning, med en årlig maksimal ramme på 40.000 kroner. Pengene kan bare brukes til pensjon og kan først bli utbetalt fra fylte 62 år. Den enkelte får store muligheter til selv å velge hvem som skal forvalte pengene og hvordan de skal forvaltes. Pengene skal kunne flyttes til andre forvaltere, men man kan ikke slå sammen den nye sparingen med annen pensjonssparing. Det skyldes at skattereglene for de ulike ordningene er ulike.
Sak fra Dagens Næringsliv

Spareappen June har 8000 kunder som har investert 120 millioner kroner, og norske Spiff har hentet 8,5 mill fra investorer.

Danske Banks investeringssatsning, June, har Danske Banks topchef, Thomas Borgen, fået en stærk start. Investeringsløsningen June, som Danske Bank lancerede i maj, har foreløbig fået 8000 kunder, der har investeret for mere end 120 mio. kr.
Sak fra Finans Watch

Spiff brukte bare litt over en måned på å hente inn de 8,5 millionene selskapet nå får inn fra investorer. Gründer Carl-Nicolai Wessmann kaller det en «fokusert og spisset» runde.

I løpet av sommeren har også Spiff fått konsesjon som verdipapirforetak fra Finanstilsynet, med tillatelse til å yte investeringstjenester.

Ved bruk av teknologi, design og gamification, ønsker Spiff å gjøre sparing enklere, sosialt og mer engasjerende, med skreddersydde varsler og motivasjon for at brukerne skal nå sine mål.
Sak fra Shifter

Norge på topp i pensjonsindeks.

Ikke i noe annet land er det så godt å være pensjonist som i Norge, viser en pensjonsindeks fra Natixis Global Asset Management.

Norge og Sveits er de eneste landene med topp-ti-plasseringer i alle de fire delindeksene – helse, materiell velstand, pensjonsfinanser og livskvalitet. Når det gjelder materiell velstand, er Norge på topp, og vi er på tredjeplass i delindeksene for helse og livskvalitet.
Sak fra e24

Andre nyheter

DNB: Vidar Korsberg Dalsbø IPS og aksjesparekonto tvinger fram et helt nytt sparemønster. Den nye fleksibiliteten gjør at småsparere må planlegge sparingen sin på en helt annen måte enn tidligere. – Sparenyhetene IPS (individuell pensjonssparing) og aksjesparekonto er de største sparenyhetene på mange år.

Hegnar: Mange som investerer i verdipapirer gjør det gjerne med en 10 års tidshorisont, og er fornøyd med 5-10 % avkastning i året. Ikke at det er noe galt i det. Men, det er utvilsomt en hel del som også liker tanken på enda høyere avkastning, og som vil ta høy risiko når de investerer pengene sine.

Storebrand: NHO og Storebrand har inngått en samarbeidsavtale om å levere pensjon til NHOs medlemsbedrifter i flere år fremover.

Økt investorbeskyttelse med nye regulativer – MiFID 2 og MiFIR

Denne artikkelen er ment å oppsummere på en relativt enkel måte hva som Verdipapirlovutvalget offentliggjorde i Norges offentlige utredninger 2017: 1 (NOU 2017:1) spesielt om tiltak for økt beskyttelse av sparere i ulike finansielle instrumenter (investorbeskyttelse).
– EU har satt fristen for implementering av reglene til 3. januar 2018.

MiFID II (direktiv 2014/65/EU) og MiFIR (forordning (EU) nr. 600/2014) vil medføre en rekke endringer i rammevilkårene for verdipapirforetak og regulerte markeder.


MiFID II = the second Markets in Financial Instruments Directive
MiFIR = Regulation on Markets in Financial Instruments and Amending Regulation.

 

 

MiFID II er opptatt av rammene der finansielle instrumenter handles (foretakene), mens MiFIR fokuserer på å regulere driften av disse handelsstedene og ser på prosesser, systemer og styringsprosesser samt tilsyn av disse.

Hvem påvirkes av MIFID II i Norge?
Direkte påvirket blir:
Verdipapirforetak,
AIF-forvaltere (Forvaltere av alternative investeringsfond) som yter aktiv forvaltning, ordreformidling eller investeringsrådgivning
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond som yter aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning
Dessuten vil agenter, kunder og til en viss grad forvaltere som ikke yter aktiv forvaltning og investeringsrådgivning kunne bli delvis eller indirekte påvirket.

Hovedformål og hovedtemaer
Lovgivningen har flere hovedmål, blant annet: (a) økt investorbeskyttelse; (b) tilpasning av regulering over hele EU (c) økt konkurranse på tvers av finansmarkedene og (d) innføring av forsterket tilsyn.

Økt investorbeskyttelse – viktige elementer:
1) Økte krav til standardisert investorinformasjon om produkter som ytes/selges.
2) Interessekonflikter skal unngås: Særlige krav og uavhengig investorrådgivning som at forvalter skal vurdere et tilstrekkelig utvalg av tilgjengelige finansielle instrumenter, og ikke begrenses til instrumenter utstedt av foretaket selv, eller fra enheter med nære juridiske eller økonomiske forbindelser til foretaket.
3) Strengere regler for verdipapirforetakets adgang til å betale og motta returprovisjoner. Foretak som driver uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning skal ikke ha adgang til å motta og beholde pengeytelser fra andre enn kunden.
4) Analyser og mottak av betaling: Verdipapirforetak som tilbyr både analysetjenester og utførelse av ordre skal identifisere separate omkostninger som bare reflekterer kostnaden ved å utføre ordre.
5) Rapportering til kunder og egnethetserklæring: Blant endringene i forhold til gjeldende rett, nevnes at kunder ved aktiv forvaltning skal motta periodisk oversikt hver tredje, og ikke kun hver sjette, måned.

I tillegg skal det komme en rekke nye/endrede krav til drift av virksomhetene/forvaltere, utforming av produkter og konsesjonspliktige tjenester.

For kunder (investorer) skal MiFID 2 bety økt beskyttelse for investorer og gi et åpnere, tryggere og enklere market og ta del i, selv for ikke-profesjonelle investorer/småsparere.

 

MiFID 2 regulativene er en svært omfattende tekst, og kildene nedenfor er en god start for dypere forståelse i emnet.

Kilder:
1)  2017: 1 (NOU 2017:1)

2) Nyhetsbrev fra Schjødt om MIFID II

Ny arena for slaget om kundene – Sparing

DNB lansert appen Spare i mai.  Skandiabanken kjøpte tidligere i år (mars) Quantfolio. Begge aktørenes satsning handler ikke alene om sparepengene, men om å vinne kundene.

– Hvis vi ser på Vipps-historien, sier Trond Bentestuen i DNB i et intervju, så er den åpenbart muliggjort fordi det nå er teknologisk mulig å gjennomføre, men historien har også et bakteppe knyttet til konkurranse og det regulatoriske. Det er ingen tvil om at det er et driv mot det vi kaller «open banking», og det betyr større konkurranse om kundene, og større konkurranse om å vinne kundens gunst. Det er det vi forsøker å gjøre med Vipps, men også nå Spare.

Hærnes i Skandiabanken sier de tror at den neste fintechrevolusjonen vil finne sted i det digitale spare- og kapitalmarkedet. I sin blogg 25. juni skriver han:
– Skandiabanken styrker sin posisjon gjennom oppkjøpet av Quantfolio. Digital sparing og kapitalforvaltning er en av arenaene der norske fintech-selskaper har et stort potensial for å lykkes utenfor våre nasjonale grenser, og Skandiabanken tar sikte på å ta del i dette.

Fra nyttår tvinger EU bankene til å åpne opp systemene sine for konkurrenter gjennom PSD2 hvor målet  er å styrke konkurransen i bankmarkedet på tvers av landegrenser. Det betyr at andre banker og teknologiselskaper kan få tilgang til kundeinformasjon.

– Muligheter og trusler, sier Bentestuen i DNB. Noen vil fokusere på at direktivet er en trussel mot de etablerte bankene, men det er også en mulighet. For oss handler det om å lage plattformer som kan konkurrere i den verden som etablerer seg etter PSD2 – og dette er definitivt konstruert med tanke på at vi møter en ny verden om ikke lenge. Det betyr at ikke bare andre kan koble seg på oss, men at vi kan koble oss på andre.

Utfordringen: Facebook har rundt 17.000 ansatte og et par milliarder brukere. Google har 72.000 ansatte og en årlig omsetning som er tre ganger så høy som hele DNBs børsverdi. EUs mål er større konkurranse over landegrensene mellom bankene i Europa. Bare rundt tre prosent av EUs borgere har banktjenester fra et annet land. Det betyr at giganter som Deutche Bank, HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole, UBS og lignende nå i enda større grad kan kaste seg inn i en paneuropeisk konkurranse om kundene.

Vurdering:

Framgangsmåten er forskjellig, men målet om å eie kundegrensesnittet er det samme. DNB setter ned egne team som jobber aktivt med egen teknologiutvikling. Skandiabanken, som en mellomstor aktør i norsk sammenheng, kjøper seg inn i selskap (Quantfolio med 40 %). Gjennom å sitte i styret kan banken ta aktivt del i utviklingen og satsningen. Som norske aktører handler det om å komme på banen før det indre digitale europeiske finansmarked trer i kraft med PSD2. PSD2 trer i kraft i begynnelsen av 2018, og da er det forventet at flere service-tilbydere av finansielle tjenester vil komme på banen.

Kilder: Side3, Hernaes

Noen endringer på rentene for sparekonto over 500.000kr

Blant utvalgte banker, har nå 4 banker en rente høyere enn 2,00%  på sparekonto.

MyBank økte innskuddsrenten sin med 0,15% til 2,02% og Svea bank med 0,25% til 2,00%. Danske Bank økte innskuddsrenten til 1,10% (+ 0,30%).

Rangering på basis av innskuddsrenter per 3. juli 2017

Sparekonto over 500.00kr

Andre endringer i markedet:

Maritime and Merchant Bank: Sparekonto 2,10% (+0,10%);

Bluestep Finans: SparekontoFlex: 2,05% (+0,05%);

SpareBank 1 Lom og Skjåk: Plasseringskonto+ 1,60% (+0,60%);

Danske Bank: Akademikerne 1,51% (+0,25%);

SpareBank 1 Hallingdal Valdres: PULS 1,20% (-0,05%);

Tinn Sparebank: SPAR Aktiv 1,10% (+0,30%).

 

Kilder: Finansportalen